TOTABUAN.CO — PT Bank Permata Tbk (BNLI) bakal menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi subordinasi tahap II senilai Rp 1 triliun, dari total emisi PUB perseroan sebesar Rp 3,5 triliun.
Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan PUB obligasi tahap I senilai Rp 860 miliar pada tahun lalu.
Dari total nilai pokok obligasi, sebesar Rp 406 miliar akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan sisanya akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).
“Tingkat bunga yang ditawarkan 11,75 persen per tahun,” tulis manajemen Bank Permata dalam prospektus ringkasnya, Rabu (8/10).
Jangka waktu obligasi subordinasi persroan akan jatuh tempo dalam kurun waktu tujuh tahun. Obligasi akan jatuh tempo dan dilunasi dengan harga sama dengan jumlah pokok pada tanggal pelunasan, yaitu pada 24 Oktober 2021.
Perseroan telah mendapatkan hasil pemeringkatan obligasi subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada September tahun ini dengan peringkat AA.
“Dana hasil penawaran umum akan diperluakukan sebagai modal pelengkap dan digunakan untuk mebiayai aktiva produktif dalam rangka pengembangan usaha perseroan,” jelas manajemen.
Masa penawaran obligasi akan berlangsung pada 20 – 21 Oktober 2014 dan masa penjatahan akan dilaksanakn pada 22 Oktober 2014.Sementara itu, tanggal pembayaran investor akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2014, sedangkan distribusi obligasi secara elektronik dilaksnakan pada 24 Oktober 2014.
Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia, 27 Oktober 2014.
sumber : beritasatu.com
